我国规划新一代长征火箭型谱 重型火箭于2030年首飞_开学典礼堪比阅兵

深股通席位重投13亿揽入这些周期股,规划有何玄机?  来源:规划证券市场红周刊  原创 红刊社  截至上周五,上证、深证与创业板三大股指节后以来出现了3%~5%的反弹行情。在此档口,代表北上资金大额成交的“深股通席位”现身上市公司龙虎榜单的频次与成交额均保持活跃。观察它们的调仓个股,对周期股的追捧力道在显著增加。而高毅重仓股则遭其大额“出逃”,此外,三季报“黑天鹅”个股也遭到其减仓出货。  深股通席位调仓活跃  重点聚焦周期股  虽然出现了国庆长假的“空档期”,但深股通席位成交仍保持活跃。据Wind数据统计显示,近一月(9月16日~10月16日),深股通席位共现身90家(次)上市公司龙虎榜单,成交金额达170亿元,居于营业部成交额首位,净买入金额超过了12亿元。(见附图)  附图 今年以来深股通席位月度成交金额(亿元)  数据来源:Wind,红周刊  事实上,以北上资金为代表的外资整体呈现显著加速回流A股态势。统计显示,截至上周五,节后北上资金回流金额已达223亿元,近一个月也表现为净流入状态。  对于外资对A股的增配逻辑,招商证券策略首席张夏(金麒麟分析师)在接受《红周刊》记者采访时认为,这其中包括中国经济复苏等多方面因素。“目前无论是从全球疫情防控还是从经济复苏的角度来看,中国在全球均具备显著优势。”另外,他还表示,“弱美元和强人民币周期也使得外资加大对中国资产的配置。此外,中国的资产证券化率还有较大的提升空间,未来资本市场将长期享受资产证券化率提升的红利”。  西南证券策略首席朱斌也持相似观点,他对记者表示,“当前外资的流入跟全球宽松预期又起有关。由于疫情的二次暴发,全球经济复苏仍然存在重大不确定性,因此以美联储为首的全球央行的政策基调仍然将以宽松为主。预计美国也会推出新一轮的刺激计划。”  整体来看,深股通席位近一个月的调仓标的中,55家(次)上市公司被开学典礼堪比阅兵其买入,其中净买入过千万元的公司有31家,合计买入21.77亿元,占其总买入金额近九成。从增仓过千万个股来看,深股通席位重点买入股主要聚焦汽车、化工、电气设备与有色等周期股以及医药生物、食品饮料与电子等成长股。据初步核算,深股通席位对以上列举的周期与成长行业的净买入金额分别为13亿元与5亿元。  如汽车股金固股份,据9月23日披露的龙虎榜席位数据显示,深股通席位位居金固股份买入首位,对其净买入过亿元,达1.46亿元。此外,深股通席位对于电气设备股天顺风能在10月9日也给予了高达8543万元的净买入。此外,化工股多氟多、当升科技与齐翔腾达等也在此期间获得深股通增仓超过千万元。  事实上,无论从二级市场表现与上涨逻辑来看,周期股已然成为市场的重要风口。据民生证券数据研究显示,通过对3月份疫情以来主涨板块的复盘来看,到9月份,相对表现较强的行业已经轮换到了以汽车、建材、轻工、机械、化工为代表的顺周期板块。而光大证券近日研报则指出,目前市场仍处于“数据强、政策松”的阶段,数据强利好于周期板块,政策松则利好于中小创行情。光大证券认为,顺周期复苏受益行业,如基建地产链(有色、建材、化工、机械、轻工)是可重点关注的投资主线之一。  深股通席位对医药、电子等成长股也表现出较高关注,但从其增配金额来看,力度逊色于周期股。近一个月,深股通席位对5只医药股增仓超过千万元,如蓝帆医疗、东诚药业等,对食品饮料股百润股份、电子股振华科技增仓金额也在数千万元。(见表1)  表1 深股通席位近一个月买入金额居前个股  数据来源:Wind,红周刊  高毅重仓股、三季报地雷股遭深股通席位大额卖出  深股通席位近一个月整体表现为净买入,但部分股同样遭其卖出。统计数据显示,与增持相对,深股通席位近一个月共卖出35只(次)股,累计卖出金额约为12亿元。其中卖出过千万元的个股有24只,包括完美世界等卖出金额过亿元。  进一步观察深股通席位卖出标的,其中对多只个股表现出越9涨越卖,逆向操盘。统计来看,包括中公教育、天赐材料、北新建材、金风科技等多家公司均遭到深股通席位“涨停板出货”。如中公教育,公司股价9月23日出现涨停,深股通席位当天对其净卖出了4251万元,天赐材料、北新建材也与中公教育如出一辙,如天赐材料在10月9日涨停板当日遭深股通席位卖出超过3000万元,北新建材则在10月15日涨停板当日遭到深股通席位净卖出接近1500万元。  另外,北上资金在三季报业绩地雷股上则出现了被动卖出,典型公司如国际医学(维权),国际医学10月15日公告前三季度业绩预亏50,648万元~48,648万元,同比降幅超过了20倍,公司股价因此在当日出现了跌停。深股通席位在其跌停当日净卖出达5700万元,而在此前一天即14日,深股通席位对其“刚刚”买入了7000万元。  事实上,北上资金常以业绩为准绳对个股做出增减仓。相较于被动卖出国际医学,北上资金跌停板逆向买入齐翔腾达则恰恰与之构成了对比。齐翔腾达中报业绩增长34.39%,三季报预增40%~60%。9月22日,公司股价接近跌停,深股通席位当天对其逆市净买入接近1500万元,而自其逆向增仓以来,公司股价反弹了超过10%。  高毅重仓股完美世界遭深股通席位砸盘。从大额卖出个股来看,完美世界在10月12日遭到深股通席位净卖出1.2亿元,位居卖出榜单第二位。而完美世界恰是百亿私募高毅重仓股。今年二季度持股数据显示,冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金加持完美世界3550万股至5700万股,持仓市值超过30亿元。但三季度以来完美世界股价表现不佳,累计下跌了20%,而自7月下旬高点至今,公司股价则下跌了接近30%,这显然与市场同期的牛市行情“背道而驰”。  表2 深股通席位卖出超千万元个股(部分)  数据来源:Wind,红周刊

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征火箭型箭于深股通席位重投13亿揽入这些周期股,谱重有何玄机?来源:谱重证券市场红周刊原创 红刊社截至上周五,上证、深证与创业板三大股指节后以来出现了3%~5%的反弹行情。在此档口,代表北上资金大额成交的“深股通席位”现身上市公司龙虎榜单的频次与成交额均保持活跃。观察它们的调仓个股,对周期股的追捧力道在显著增加。而高毅重仓股则遭其大额“出逃”,此外,三季报“黑天鹅”个股也遭到其减仓出货。深股通席位调仓活跃重点聚焦周期股虽然出现了国庆长假的“空档期”,但深股通席位成交仍保持活跃。据Wind数据统计显示,近一月(9月16日~10月16日),深股通席位共现身90家(次)上市公司龙虎榜单,成交金额达170亿元,居于营业部成交额首位,净买入金额超过了12亿元。(见附图)附图 今年以来深股通席位月度成交金额(亿元)数据来源:Wind,红周刊事实上,以北上资金为代表的外资整体呈现显著加速回流A股态势。统计显示,截至上周五,节后北上资金回流金额已达223亿元,近一个月也表现为净流入状态。对于外资对A股的增配逻辑,招商证券策略首席张夏(金麒麟分析师)在开学典礼堪比阅兵接受《红周刊》记者采访时认为,这其中包括中国经济复苏等多方面因素。“目前无论是从全球疫情防控还是从经济复苏的角度来看,中国在全球均具备显著优势。”另外,他还表示,“弱美元和强人民币周期也使得外资加大对中国资产的配置。此外,中国的资产证券化率还有较大的提升空间,未来资本市场将长期享受资产证券化率提升的红利”。西南证券策略首席朱斌也持相似观点,他对记者表示,“当前外资的流入跟全球宽松预期又起有关。由于疫情的二次暴发,全球经济复苏仍然存在重大不确定性,因此以美联储为首的全球央行的政策基调仍然将以宽松为主。预计美国也会推出新一轮的刺激计划。”整体来看,深股通席位近一个月的调仓标的中,55家(次)上市公司被其买入,其中净买入过千万元的公司有31家,合计买入21.77亿元,占其总买入金额近九成。从增仓过千万个股来看,深股通席位重点买入股主要聚焦汽车、化工、电气设备与有色等周期股以及医药生物、食品饮料与电子等成长股。据初步核算,深股通席位对以上列举的周期与成长行业的净买入金额分别为13亿元与5亿元。如汽车股金固股份,据9月23日披露的龙虎榜席位数据显示,深股通席位位居金固股份买入首位,对其净买入过亿元,达1.46亿元。此外,深股通席位对于电气设备股天顺风能在10月9日也给予了高达8543万元的净买入。此外,化工股多氟多、当升科技与齐翔腾达等也在此期间获得深股通增仓超过千万元。事实上,无论从二级市场表现与上涨逻辑来看,周期股已然成为市场的重要风口。据民生证券数据研究显示,通过对3月份疫情以来主涨板块的复盘来看,到9月份,相对表现较强的行业已经轮换到了以汽车、建材、轻工、机械、化工为代表的顺周期板块。而光大证券近日研报则指出,目前市场仍处于“数据强、政策松”的阶段,数据强利好于周期板块,政策松则利好于中小创行情。光大证券认为,顺周期复苏受益行业,如基建地产链(有色、建材、化工、机械、轻工)是可重点关注的投资主线之一。深股通席位对医药、电子等成长股也表现出较高关注,但从其增配金额来看,力度逊色于周期股。近一个月,深股通席位对5只医药股增仓超过千万元,如蓝帆医疗、东诚药业等,对食品饮料股百润股份、电子股振华科技增仓金额也在数千万元。(见表1)表1 深股通席位近一个月买入金额居前个股数据来源:Wind,红周刊高毅重仓股、三季报地雷股遭深股通席位大额卖出深股通席位近一个月整体表现为净买入,但部分股同样遭其卖出。统计数据显示,与增持相对,深股通席位近一个月共卖出35只(次)股,累计卖出金额约为12亿元。其中卖出过千万元的个股有24只,包括完美世界等卖出金额过亿元。进一步观察深股通席位卖出标的,其中对多只个股表现出越9涨越卖,逆向操盘。统计来看,包括中公教育、天赐材料、北新建材、金风科技等多家公司均遭到深股通席位“涨停板出货”。如中公教育,公司股价9月23日出现涨停,深股通席位当天对其净卖出了4251万元,天赐材料、北新建材也与中公教育如出一辙,如天赐材料在10月9日涨停板当日遭深股通席位卖出超过3000万元,北新建材则在10月15日涨停板当日遭到深股通席位净卖出接近1500万元。另外,北上资金在三季报业绩地雷股上则出现了被动卖出,典型公司如国际医学(维权),国际医学10月15日公告前三季度业绩预亏50,648万元~48,648万元,同比降幅超过了20倍,公司股价因此在当日出现了跌停。深股通席位在其跌停当日净卖出达5700万元,而在此前一天即14日,深股通席位对其“刚刚”买入了7000万元。事实上,北上资金常以业绩为准绳对个股做出增减仓。相较于被动卖出国际医学,北上资金跌停板逆向买入齐翔腾达则恰恰与之构成了对比。齐翔腾达中报业绩增长34.39%,三季报预增40%~60%。9月22日,公司股价接近跌停,深股通席位当天对其逆市净买入接近1500万元,而自其逆向增仓以来,公司股价反弹了超过10%。高毅重仓股完美世界遭深股通席位砸盘。从大额卖出个股来看,完美世界在10月12日遭到深股通席位净卖出1.2亿元,位居卖出榜单第二位。而完美世界恰是百亿私募高毅重仓股。今年二季度持股数据显示,冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金加持完美世界3550万股至5700万股,持仓市值超过30亿元。但三季度以来完美世界股价表现不佳,累计下跌了20%,而自7月下旬高点至今,公司股价则下跌了接近30%,这显然与市场同期的牛市行情“背道而驰”。表2 深股通席位卖出超千万元个股(部分)数据来源:Wind,红周刊

我国规划新一代长征火箭型谱 重型火箭于2030年首飞_开学典礼堪比阅兵

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钛精矿价格突破近三年高点,新型火钛白粉还要涨价?利润被挤压,新型火龙头企业都在这么干!原创 赵黎昀6月末启动上涨以来,国内钛白粉平均价格目前已达到约14500元/吨的高位。不过相比之下,原材料钛精矿的价格涨势更为猛烈。钛精矿价格突破近三年高点“现在攀枝花附近的钛精矿厂家出厂价已经报到1850元/吨,而年初价格仅在1200元/吨幅近。今年攀钢的销售策略有调整,当地开采量也有所减少,整体供应缩减导致价格上行。”谈及目前钛白粉上游原材料钛精矿的市场情况,中核钛白相关负责人对证券时报·e公司记者称,目前在市场供应紧张的情况下,目前部分厂家采购钛精矿需要预付款,对资金占压明显,小厂压力会很大。“目前国内钛精矿的价格已经达到1850元/吨,有的厂家报价甚至达到1900元/吨了。”作为国内最大的钛白粉营销渠道公司,上海颜钛分析师杨逊也对证券时报·e公司记者表示,近期国内钛精矿供应偏紧,价格也持续上涨,已经达到近几年来少有的高价。据涂多多消息,此前四川攀枝花、云南等钛精矿主产区矿企集体上调出厂价50-100元/吨,其中46品位10矿价格涨至1625元/吨,较去年同期涨超30%,创出2017年11月初以来近三年新高。本周,钛精矿市场价格基本持稳,中小厂家46品位10钛矿主流报价达到1830-1850元/吨。市场价格高位运转,钛白成本压力大,采购也有所谨慎。同时,进口钛矿市场部分企业价格也有所上涨,其中越南矿、澳洲钛矿较上周都有10-15美元上调。越南出口配额放开,近期越南钛矿陆续回国,因攀矿大幅上行,国内采购进口矿询盘也在增多,但市场现货紧张,受供需问题,价格将继续高位运转。“我国钛矿资源93%都集中在攀枝花加西川地区。近年来攀西地区的钛矿供应紧张的情况一直存在。同时因受疫情影响,海外主流钛矿厂商产量也出现下行。利润Base的肯尼亚Kwale矿中部高品位沙丘矿床枯竭,Tronox的巴西矿也在2020年上半年宣布面临枯竭,因此整体市场供应出现收缩。”杨逊称,钛矿价格大幅上涨的主要原因是供给端矿量缩减,在目前市场环境下,攀枝花地区矿价格似乎还没到顶。“不过在国产矿价格走高的背景下,钛白粉厂家会更多转向进口矿采购。目前海外矿价在250美元/吨到280美元/吨上下,依然高于国产矿的价格。攀枝花钛矿运输走金沙江船运,运费相对不高。如果后期矿价加运费成本逼近海外矿,那么价格上行将存在压力。”他说。中核钛白上述人士也认为,虽然国内钛矿价格上涨,但国外矿供应也在涌入,后期价格再向上走的空间不大。盈利受限 龙头企业加快上游布局钛矿价格飞涨,下游包括钛白粉、四氯化钛、海绵钛在内的产品生产成本压力陡增。据涂多多数据,本周四氯化钛市场价格再次上行,龙蟒佰利联、中信钛业再次发函四氯化钛价格上调200-500元/吨,此次价格上涨已是本月内第三次价格上调,目前市场出厂价格在6200元/吨,液氯价格持续高涨,且货源紧张,企业成本压力大。同时,本周钛白市场平稳运行,新单价格逐步走高,目前中国金红石型钛白粉含税出厂价格在13800-14500元/吨,锐钛型钛白粉含税出厂价格在11000-12500元/吨。目前出口市场保持良好,企业出口维持增长;原料钛矿价格持续上调,企业成本较大成本增加,厂家库存偏紧。“目前成本下,有的钛白粉小厂甚至出现亏损局面。据监测,当前金红石型钛白粉成本线在12983.6元/吨,这还不包括运费等成本因素。钛白粉价格虽然是涨势,但企业实际利润空间很小。”卓创钛白粉分析师田晓雨对证券时报·e公司记者表示。由于供应紧张,目前钛白粉市场成交的都是很小的单子。以往单笔采购再200-500吨的单子,但现在在30-60吨的居多,甚至还有10吨、8吨的采购单。单次采购量小,肯定价格就高,但如果单次采购在200-500吨的,报价依然在14000元/吨以上,下游不会接受。所以实际上对于小厂而言,目前成本下很难有盈利。杨逊也称,在钛白粉价格一路上涨的情况下,企业接单从低价到高价的过程。按照钛白粉此前接的低价订单来看,如果按照目前矿价计算,其实是成本倒挂的局面。成本高企的背景下,钛白粉龙头企业局部上游的意愿将更加迫切。10月21日,中核钛白公告,因战略发展需要,公司拟与新疆湘晟新材料科技有限公司(下称“新疆湘晟”)及哈密市瑞泰矿业有限责任公司(下称“哈密瑞泰”)共同出资设立新疆德晟新材料科技有限公司(暂定名称,最终以工商注册登记为准,下称为“新疆德晟”),注册资本16,988万元,其中公司出资8663.88万元,占注册资本51%。据披露,新疆湘晟经营范围涉及四氯化钛、商品钛生产与销售;钛合金延伸产品研发、制造与销售等,而哈密瑞泰经营范围包括铁矿、钛的开采;矿产品加工、冶炼等。中核钛白称,新公司的设立在战略发展、资源整合、产业布局及提升综合竞争力等方面都有积极意义:其一为公司在原材料布局上形成稳定、优质的供给源头,优化了公司的产业链布局;其二降低了公司生产成本,有助于实现利润增长。而早在2018年,龙蟒佰利就通过发行股份及支付现金方式购买了四川安宁铁钛股份有限公司(下称“安宁铁钛”)100%股权。据披露安宁铁钛主要产品为钒钛铁精矿、钛精矿。截至2015年12月31日,安宁铁钛保有钒钛磁铁矿资源储量2.96亿吨。其中工业品位矿21157万吨,平均品位29.55%,共生二氧化钛(TiO2)氧化物量2538.65万吨。按照安宁铁钛现有和建设中的生产能力测算,该公司保有资源储量预计可采 30年以上。供应偏紧钛白粉有望延续强势在经历了今年上半年由于疫情影响而产生的市场低迷期后,6月末以来,国内钛白粉价格已经整体宣涨四轮。然而,在当前成本高企,市场供应依然偏紧的情况下,市场对于钛白粉后续价格走势依然持有良好预期。“今年钛白粉企业开工率都很高,同时下游需求也十分旺盛,尤其出口方面增长明显。”田晓雨称,虽然海外疫情依然持续,但其实海外下游或贸易商都有囤货需求。疫情隐忧下,海外市场担忧后续当地有进口封锁。因此8月至10月的出口量中,有部分向海外下游仓库转移的因素。1-8月份,钛白粉出口同比已经增长20%。所以整体看今年出口量大概率将实现同比增加。他表示,目前钛白粉产业链上下游都是看涨的心态。一方面工厂供货紧张,有大厂封单停售。另一方面下游也希望能低价囤货,目前都在采购四季度的生产材料。而在当中,贸易商也有囤货不出的意愿,看涨后市,希望能赚得价格差。往年看,虽然国内到12月份将进入需求淡季,下游涂料企业开工减少,但12月份海外需求也依然是增长趋势。目前钛白粉在10月份的第四轮涨价已经落地,市场预期11月或将再度上演一轮普涨行情。作为贸易商,杨逊也向证券时报·e公司表示,目前钛白粉市场存在供应偏紧的情况。“一般来说工厂都会给贸易商制定采购任务量,规定在一定时间段内采购的额度。但在目前市场供应偏紧的情况下,厂家已经不再提任务量的要求,甚至只能供应给以往任务量70%左右的产品。”他表示,近期海外需求旺盛,国外贸易商和终端客户有囤货需求,目前厂家只要能出货,海外就有人接盘,很多工厂也优先供应海外单,国内仅能供应约三分之一的产量,满足不了目前市场对现货的需求。“目前贸易商这边的接单也都已经到了12月份,据预估,目前市场上这种供应偏紧的情况也将持续到12月份。因此到12月前,市场价格将大概率持续上涨。”他说。龙蟒佰利相关负责人对证券时报·e公司记者表示,近期钛白粉市场需求启动,市场供应偏紧情况明显。加之上游钛精矿价格冲高,对下游也存在成本支撑。预计短期内钛白粉价格仍将是高位运行的局面。中核钛白上述负责人也表示,由于原材料价格上行,目前市场对钛白粉涨价的预期依然较强,不过今年钛白粉企业开工率也普遍较高,短期内虽然价格仍具有上行趋势,但随着12月份下游涂料企业冬季停工,市场或会进入淡季行情,价格有小幅回落可能。

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(责任编辑:新竹市)